如何营销理财
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分享理财进入“冰川期”（各方如何破冰前行）
说实话，这篇文章我憋了两个月了，今天终于可以好好写出了。 两个月之前，七月份银保监会印发了《商业银行财经业务监督管理办法》印发稿。看原始个印发稿，给我的第一感觉就是详尽的勾勒出有银行财经是什么，让投资…
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分享财富管理公司的理财顾问如何去做渠道营销。
【编者的话】互联网将世界变成了平的，金融的发展更促使全球信息交流日常化和频繁化。纵观全球财富管理行业，美国起步早、发展快、体系成熟健全，诸多先进经验值得我们学习和借鉴。 他山之石，可以攻玉。China FA L…
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分享理财规划师经验分享:面对高端客户如何营销。
以目标为导向的理财规划我有一个同学，中大的博士，在一家证券公司工作，在证券投资方面很有研究，经常发表证券市场的分析文章。3年前，他认识一个条件不错的女友，在他们打算结婚的时候，女友的妈妈提出要让他先买…
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小编分享销售金融理财产品（如何寻找客户？）
首先，给我们的客户定位，以ＡＢＣＤ类来定位客户： Ａ类：有钱有意向 Ｂ类：有钱无意向 Ｃ类：有意向没钱 Ｄ类：没钱没意向 好，接下来我们来聊聊拓客渠道，相信你很喜欢，稍等，我要一个渠道、一个渠道来说，预计…
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分享p2p理财怎么找客户（揭秘理财销售找客户方法）
随着互联网金融的快速发展，互联网金融岗位出现了一些缺口。很多传统销售看中这个行业便做起了P2P理财销售，虽说销售岗都大同小异，但是隔行如隔山，除了要补充专业的金融知识以外，找客户的方法也发生了改变。东方…
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我来教你金融投资理财网络销售技巧和话术。
金融投资理财网络销售技巧和话术 近年来，由于金融理财产业竞争激烈，理财产品推陈出新，加上大陆本地金融市场一直没有很好的表现，客户对于理财的认知相对趋于保守，因此对于金融行业的销售员来说难度会更大，理财…
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我来教你金融理财销售如何逼单。
客户的背景：他是我从事保险行业之前的A公司的同事，A公司总部在深圳，这个客户算是A公司的元老。后来因为业绩不错，在2011年调到成都分公司去当销售部经理。 我是2012年6月才加入A公司总部做销售的，我进入A公司的…
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分享解决理财营销痛点（你还差一个好工具）
最近公众号后台经常收到小伙伴们的各种关键词回复，比如“理财”“配置”“基金”“营销客户”“保险”……可以看出理财师朋友们在日常工作中还是会遇到很多问题，想要寻求解决方法。 其实在理财营销的工作中，光靠理财师一张嘴…
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小编分享如何向代发客群营销理财产品。
客户：“没有，没去不了解，也没时间去打理。” 理财经理：“XX先生/小姐，白领阶级最好的理财方式就是做基金定投，它是您抗通胀的好助手，既能强制储蓄又能分散风险，是小投资大回报的最佳理财工具之一。尤其是目前市…
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小编教你如何推销银行理财产品。
一般银行理财产品的推销话术比较简单，有以下几个关键点需要投资者重点关注： 1.购买日离销售日有多远？如果一个产品期限一个月，但是你购买日离起息日还有5天，那这个产品所公布的收益率基本就没什么意义如何营销…
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小编分享金融理财的营销技巧。
雨哥你好，看您的书《我把一切告诉你》很久了，如今想请教您一个问题。我是做理财产品，我比较喜欢销售这个行业，因为觉得他比较能赚钱，也是刚刚接触这个行业，刚刚接触这个理财产品，我发现了我工作中有很多问题…
