教你市场调研的内容有哪些。

全面的市场调研是成功开拓市场的基础，信贷机构需要通过调研收集信息，以便更好的掌握拟进入市场的业务机遇和风险,市场调研是信贷规划中的关键一环。

市场调研的主要工作包括了解细分市场，选择目标客户，分析目标客户的特征及信贷需求，评估市场竞争情况，明确产品的设计思路和想法，简单来说就是在设计和推广小微企业信贷产品及服务之前对市场情况和客户需求提前进行的调查及检验。

调研内容

市场调研的内容可以分为外部市场环境和内部市场环境两部分。

一、外部市场环境

信贷机构要对经营区域或拟经营区域的外部环境因素进行全面综合的分析，外部环境因素的分析主要从区域经济环境、人文信用环境、产业分布情况、政府监督情况、同业竞争情况等多个角度进行。通过外部市场环境调查，了解并掌握规划设计中的业务有效需求有多大、产业化程度有多高、地方信用环境的好坏、竞争对手的市场表现如何等问题。1区域经济环境分析

在现代生活中任何企业或个人都无法离开周围环境，企业的经济环境是指企业面临的社会经济条件及其运行状况、发展趋势、产业结构、交通运输、资源等情况，企业所在区域的经济环境是制约企业生存和发展的重要因素。信贷机构所在地的经济发展水平、市场化程度对信贷机构信贷资产质量会产生巨大的影响。对于区域经济环境分析，信贷机构应重点关注区域经济发展现状、区域经济发展战略、区域发展规划、区域经济政策等方面。调查的内容除地理位置，交通，气候，面积，人口，乡镇，行政村数量等基本信息外，对于一些核心经济指标，例如区域生产总值及增长率、资本投资回报率、劳动力成本、固定资产投资规模等也要给予必要的关注。

为了更好的搜集有效的市场信息，可以将所在区域大致划分为若干个小区域，然后描绘出各个小区域内的主要干道、村落分布、专业市场和工业区分布以及居民集中居住区。标识出各区域内银行网点及其他金融机构分布点。这样的区域地图可以帮助信贷机构更加清晰明确的了解市场类型，进行市场定位，识别目标人群，分析社会经济背景并确定他们的需求，以便更好的评估机构实力和分析提供产品服务方面的竞争优势。2人文信用环境

人文环境是一个非常时髦的词汇，它的产生和广泛使用适应了人类社会文明进步的客观需要，实际就是指人们周围的社会环境，其是与自然环境相对的一个概念。人文环境是专指由于人类活动产生的周围环境，是人为的、社会的、非自然的。自然环境刚好相反，是指不是人类活动产生的天然的周围环境。信用环境是指企业与企业之间,企业与个人之间,以及个人与个人之间的信任关系与信用程度。信用环境是在信用制度的保障下，通过信用主体信用行为的实施并在一定的信用关系条件下形成的。

信贷机构在开展小微企业信贷业务时，一定要对当地的人文环境和信用环境进行了解，这是开展信贷业务的一个基础。3产业和行业分布情况

这一部分是市场调研中非常重要的一部分。小微企业分布广泛，在城市、乡镇、农村等广大区域都可以看到小微企业的身影，小微企业多数集中在商贸、加工制造、服务、建筑、运输等领域，尤其是批发零售、生产加工、服务类客户大约占据了小微企业总数的70%左右。批发零售业常见的有服装、超市、小百货、果蔬、家具家电、五金、建材、电子产品等；生产加工类主要包括服装、农产品、食品、五金、小家电以及配套性加工业等；服务类主要包括餐饮、旅店、洗衣店、娱乐、美容美发等；运输类主要包括小型物流、货运、客运、快递等，这些行业与老百姓的“衣、食、住、行”密切相关。

作为信贷机构，一定要调查和了解业务开展地的产业结构和行业分布情况。要了解的内容包括：当地企业的数量及规模（包含大、中、小、微）；涉及产业及分布情况；工业、农业、第三产业发展情况；主导产业有哪些；各行业利润情况等。这些调研对制定小微企业信贷规划具有重要的意义。4了解客户融资需求及融资偏好

小微企业在融资需求上整体表现为“短、小、频、急”的特征，但不同区域、不同行业在融资需求上还会表现为不同的特征，对此调查人员要给与一定的了解。另外，还需要调查区域内不同企业的融资偏好，了解其主要融资渠道。

一般来说，以留存收益作为主要融资渠道的企业多为经营比较成熟的企业；以向亲戚朋友借款作为主要融资渠道的企业，其企业主一般人脉比较广泛，亲朋比较富有；以商业信用作为主要融资渠道的企业，一般仅限于特定的行业，是对上游客户有一定话语权且比较成熟的企业；通过民间借贷融资的，由于成本较高，一般多为预期外支出或急用钱的情形，且多为短期借款；以金融机构贷款为主要融资渠道的企业，一是企业的自身条件需满足金融机构要求，还有就是要看当地的金融机构产品或服务对市场的满足度。5政府部门的支持力度

小微企业要想有长远的发展，当地政府的扶持和鼓励是其中非常重要的因素，信贷机构应当在了解当地发展战略和发展规划的基础上，了解和分析当地政府、行政部门对小微企业的态度、是否有相关的扶持政策以及相关扶持政策的落实程度。如果当地政府及行政部门能积极支持小微企业的发展并有相关的配套扶持政策，将有利于信贷机构在当地开展小微企业信贷业务。6同业竞争情况

所谓知己知彼方能百战百胜，目前开展小微企业信贷的机构主要有商业银行、农村信用社、村镇银行、小额贷款公司、典当行、P2P网贷等机构，信贷机构开展小微企业信贷业务一定要了解当地的竞争对手情况。需要了解的问题包括：竞争对手都有哪些；竞争对手的类别及规模；竞争对手的发展战略、市场定位及主要产品；竞争对手的区域分布情况；竞争对手的服务质量；未来潜在的竞争对手情况等。

除了要了解竞争对手的上述情况外，还应对竞争对手的新变化给予必要关注，除此之外，还应该对竞争对手对本机构推出的新产品可能作出的反应和应对措施进行预判，以使自己的产品开发和推广流程考虑更为详尽，以便突出自身优势。

目前市场上从事小微企业信贷业务的机构具有不同的特色，整体上看，大型国有银行准入门槛相对会高些，并且主要集中在城市市场；地方性商业银行是目前从事小微企业贷款的一股核心力量，涌现出了包商银行、泰隆银行、台州银行、哈尔滨银行等扎根小微金融的明星银行，这些银行通过引进国外先进的贷款理念和技术，扎根小微，取得了一定的成绩和积累了丰富的经验；农村信用社主要扎根农村和城乡结合部，重点为小微企业和三农提供信贷服务；小额贷款公司主要以民营资本为主，自2005年试点至今，截至2016年底，全国共有8673家小额贷款公司，其经营方式灵活，坚持小额分散的原则，为区域经济也做出了自己的贡献。2、内部市场环境

内部市场环境主要包括信贷机构发展战略目标和自身资源及实力两部分。1机构发展战略

战略是具有统领性、全局性的规划和方案，信贷机构没有自己的发展战略就没有发展的方向，信贷机构的产品开发、风险管理战略、组织结构设置、业务流程设置等都是为实现发展战略而服务的，信贷机构需要根据自身情况、外部环境制定自己的发展战略。以银行为例，在制定发展战略时以下问题要思考清楚：想建成一家什么样的银行？想朝哪个方向发展？想服务于哪一类客户？达到什么水平和规模？等等。

这些问题将从根本上决定银行面临什么样的风险？建立什么样的风险管理架构？采用什么样的风险防范手段？如何进行风险补偿？并最终决定企业的发展方向。2了解自己

如前所述，从事小微企业贷款的机构目前主要有大型国有银行、地方性商业银行、邮政储蓄银行、村镇银行、农村信用社、村镇银行、小额贷款公司、典当行、P2P网贷等机构，不同的机构所处地域、规模、资源及实力等都不一样，信贷机构要了解和分析自身拥有的资源及实力，尤其是寻找自己的优势及特色。要仔细思考如下问题：

我们为什么选择小微企业作为目标客户？我们的经营与小微企业的需求特征是否相适应？我们能为小微企业提供什么样的服务和产品？我们相对于竞争对手有哪些优势？

就小微企业信贷业务而言，整体上看，组织结构越复杂、层级结构越多、资产规模越大的金融机构，越不愿意向资产规模普遍偏小、信息透明度低、无有效抵质押品的小微企业提供信贷支持。大型商业银行在解决银企信息不对称、有效监督小微企业借款客户方面并无优势，另外，由于大型商业银行普遍层级结构较多，存在严重的委托——代理问题，需要花费高额的融资费用与融资成本才能对小微企业进行信息收集、贷款审核、贷款发放、贷款回收等，从而也削弱了为小微企业提供融资服务的供给能力。

而组织结构简单、层级结构少、资产规模小的中小银行，一般地方性的金融机构，能利用在当地的地缘、人缘等优势，对小微企业的经营状况、信用情况、企业家的人品及信誉状况等信息有一定的了解，能够比较容易获得企业各种非公开的软信息，并与小微企业形成长期、密切的关系，发放关系型贷款，致使中小型银行更倾向于为小微企业提供融资服务，具有明显的“小银行优势”。[ 马九杰，王国达，张剑：《中小金融机构与县域中小企业信贷——从需求端对“小银行优势”的分析》，刊载于《农业技术经济》，2012（4）：4—13]

因此，具有明显地域性的城市商业银行、农村合作银行、农村商业银行、农村信用社、村镇银行等中小型银行相比全国范围的大型商业银行往往在委托、代理、信息收集、信息传递等方面具有比较优势，能够更容易的为当地小微企业提供融资服务。

市场调研的方法和渠道

市场调研的方法有很多，信贷机构的调研人员可以根据具体情况选择不同的方法。常用的方法主要有电话调查、当面调查、问卷调查、邮寄访问、线上访问、深度访谈、座谈会、二手资料法等方法。获取相关信息的渠道是多元的，除了直接向企业获得之外，信贷机构要善于利用当地政府、统计局、中小企业局、工商局等相关机构的公开信息。

对资料的梳理和分析

信贷机构要对通过不同形式的调研方法和渠道所收集的原始资料进行审核、分析、加工和汇总，从中筛选出真实、有用的资料，利用这些资料反映的情况和数据，去分析开展小微企业信贷业务的可行性，并根据调查结果为开展小微企业信贷业务提供有效、准确、及时的信息依据。