教你如何搭建企业数据平台。

引言

在信息化建设方面，中小企业不同于大型企业规范的项目管理，由于人员、财力、管理的局限性，很多地方需要做不同的预算和管理，有着自己适用的方案和体系。关于中小企业该如何搭建企业数据平台，这里分享永银文化的建设经验，原文为永银文化CIO周苏东在帆软百城巡展上的演讲。

永银文化介绍

永银文化主要从事钱币、邮票、贵金属业务，在文创基础上进行相关产品的开发与整合，年销售额近10亿。公司销售渠道包括银行渠道，礼品公司渠道，以及京东、天猫、苏宁易购等电商渠道，其中在银行渠道与招商、浦发、中信等二十多家银行开展了深入合作，成为多家银行排名第一的供应商。

企业数据平台给永银文化带来的价值点

1、业务支撑：通过统一的数据平台搭建，实现数据收集和应用规范，支持灵活的应用场景订制，较低成本满足业务部门的各种应用需求；

2、运营优化：通过可视化报表，为运营决策提供科学的数据支持，提高整个运营体系对市场的应变能力；

3、管理提升：在永银文化高速扩张的过程中，成熟的数据应用平台为企业流程和组织架构的完善提供了参考和帮助；

信息化背景

1、公司扩张带来的管理风险

“大潮退去了，才发现谁在裸泳！”回想永银文化经历的断崖式下跌，CIO周苏东发出这样的感慨。依赖于对公市场的繁荣，永银文化曾经实现了高速增长，也掩盖了其对于管理缺失的风险。2011年后由于政策和商业环境的巨大变化，对公市场急剧萎缩，永银文化4个亿的年销售额迅速回落到的不到2个亿，之前被掩盖的问题逐渐暴露出来。主要包括：

• 销售管理缺失：对每个销售人员掌握的客户信息缺乏管控。每个销售人员手里掌握的客户，有没有重复，有没有遗漏，有没有重复上报，这些都无从考证。
• 财务管理缺失：对于每个客户的应收账期是多少，客户是不是已经产生了信用危险，要求是否合规，这些信息只存在在销售的脑袋里，很难从公司层面进行有效的监管，造成了大量的坏账。
• 产品和库存管理缺失：仓库里有多少产品和库存，这些产品是不是真的迎合了市场需求，这些库存需要多久才能为市场消化掉。不能了解这些，就意味着所有的产品、采购计划都是无效的。

2、以数据为核心的精细化管理

痛定思痛，经历这一轮风波之后，公司上下形成了一致意见，内部精细管理比外部拓展经营更为重要。基于这个契机，永银在信息数据管理方面开始逐渐推进系统的改进、研发、和外购。

但由于中小企业的规模限制，信息化建设只能在有限的资源中发挥，不可能每一个应用需求都去上一个系统。这就需要一个通用性、开发性很强的产品，最大程度的满足各种业务需求。帆软平台以其强大的数据填报和数据分析功能，帮助永银文化将企业内部数据的输入端、逻辑处理端、输出端都有效集中在一起，构建了灵活的数据应用平台，成为企业精细化管理重要组成部分。

3、数据平台建设方法论

作为一个开创性项目，永银文化数据平台在建设过程中制定了定位、沟通、规划、实施的四个步骤，确保了平台顺利上线和业务价值的实现：

• 定位、沟通：包括项目平台在公司业务中的定位，平台的范围，以及平台中的实际应用场景。明确了定位，就是和管理层、运营层、最终用户进行实际沟通，严格遵循了PDCA管理循环，不断优化、调整，直至达成共识。
• 规划：从人、财、物、事四个方面制定详细规划，需要哪些人配合，实施时间和投资成本是多少，需要用到的软硬件资源有哪些，包括业务流程甚至组织架构上需要做哪些安排，都需要考虑。
• 实施：实施过程较为简单，但技术的实施过程需要注意对整个项目的管控。为了保证成功的开发、交互，过程中需要严格遵守方法论。

永银文化数据平台项目亮点

在合作初期，永银文化仅把帆软平台当作数据收集和展示的平台，并没有其他更深层的应用规划。但是随着近几年移动化发展趋势，加上永银文化自身规模的不断扩大，来自业务部门的应用需求越来越多。

“所有信息系统的顶层设计，其实都不是为这个项目来做的，而是站在你公司发展的角度、信息体系建设的角度来做的。”周苏东这样描述了永银文化建设数据平台的初衷。

通过比对分析，永银文化重新审视了帆软平台的价值，基于帆软数据分析平台搭建了统一的企业数据应用平台系统，把数据的输入端、逻辑处理端、输出端都集中到一起，再通过这个平台进行特定应用场景的快速上线，满足了99%（以需求覆盖资产总价值计算）的企业应用需求。

永银文化的企业数据应用平台主要包括了数据填报、报表呈现、数据备份三大模块：

1、数据填报：业务数据收集和流程化管理

永银文化原来进行数据填报的方式是租用saas平台，每个月支出固定的托管费用，实现业务的瞬间上线。但是，由于saas平台的部分功能和业务的结合并不是很到位，一些环节需要人工干预，当业务标准和数据量达到一定程度的时候， 需要人工操作的部分，效率和准确率都难以得到保障。

为此，永银文化建立了一套完整的填报体系，并可以基于该体系快速订制新的填报应用。目前已经开发出来的填报场景包括：订单的上报，退货的上报，流程的审批，采购、物流、仓储体系的出入柜扫码，储位管理，外勤管理等。其中，基于订单的填报管理和基于外勤人员的填报管理是两个重要模块：

• 基于订单的填报管理

随着公司业务从2B逐步转向2C，客户的需求、订单的构成越来越复杂，需要在saas平台或传统的ERP系统中定制出完全符合的流程，成本高，周期长，并且会造成不可预期的影响。永银的订单填报，以基础的订单信息填报为基础，支持订单的流程审批、处理和后台的数据汇总，同时根据永银自身的特点，还能够快速定制出加急订单、补货订单、换货订单等等订单填报流程，以最短的时间、最小的成本满足了业务人员所有对于订单的填报需求。

同时，填报界面还完美的兼顾了移动端自适应，业务人员可以通过移动端的填报界面，随时提交订单信息，保证了订单录入的时效性。

• 基于外勤人员的填报管理

外勤填报方面，市场上也是有很多的saas产品，但是如果要对销售人员管理、销售过程把控梳理出一些特定的业务逻辑，托管的的saas软件就无法满足了，因为它是全平台的统一的应用架构，只支持一些简单的开发，无法支持到应用层级的开发。

永银最终用了不到一个月的开发时间，在自己的数据应用平台上成功订制出来外勤填报模块，完全满足了外勤管理对填报的需求，并且可以灵活的支持后续应用升级。通过填报，外勤人员每天去了哪里，拜访计划是什么，做的怎么样，完成率怎么样， 总部管理人员一目了然。

原来4个亿的销售额，数据和信息系统乱成一锅粥；现在10个亿的销售额，无论是订单、人员还是财务、库存，通过数据填报，都管理的井井有条。

2、报表呈现：基于数据的企业管理决策

如果说数据填报帮助永银成功的将数据收集上来，那么，报表呈现则充分的发挥了这些数据的价值。通过多维度报表呈现，让总部管理人员对具体的市场情况不再两眼一抹黑，不同区域、不同渠道、不同产品的销售情况直观清晰，各个销售人员的销售业绩也能进行对比排名，为实现企业精细化管理，制定区域、渠道、产品甚至人员激励政策提供了有力的数据支撑。

3、数据备份：数据的完整性和有效性

要么是数据没有保存下来，要么就是保存下来的数据没有利用价值，这是大部分中小型企业在数据应用过程中经常遇到的问题。永银文化通过帆软平台定时调度的功能，完美解决了这一问题。

白天系统支持数据填报、数据收集，夜里则通过30多个定时调度，实现所有业务数据的清洗、分类、切片、整合，随时满足前端的调用，保证数据的可用性和调用效率。

未来规划-重中之重的企业流程优化

永银文化数据平台的上线和使用严格遵循了PDCA管理循环，不断的优化，深入。对于永银文化来说，这个优化和深入的过程不仅仅是系统应用的升级，更是对企业流程和组织架构的重新审视。

数据平台的上线，推动了信息部门重新去看待整个信息架构的合理性，流程的合理性、强壮性。通过数据流程的梳理，进而又推动了公司梳理整个业务体系，考察组织架构的合理性，是不是有调整的需求。从目前上线的这个结果来看，组织架构肯定需要进行一些调整，举个很简单的例子：通过流程梳理，知道数据源有一些是以自动化的方式进来，有一些则是以人工流动的方式进来，当数据平台上线后，公司就需要重新审视哪些数据需要人工复核的，哪些数据是系统自动的，然后去进行相应的人员调整。

所以永银数据平台的上线不意味着这个项目就成功的结束，未来，永银计划围绕数据平台，对整个企业流程和管理进行新一轮的梳理，并通过平台的不断升级，满足企业精细化管理过程中不断出现的新需求。这是一个循环，没有尽头的。