我来分享什么是财税管理。

近期即将更新的快合财税4.0系统，是面向代账公司打造的数字化经营管理系统，主要包括代账公司最关心的：客户、订单、服务、财税、数据这5大核心功能。之前已经给大家讲解了数据功能（想看☞快合财税4.0新系统——数据功能介绍）。

接下来，给大家介绍——服务模块。服务模块是打造数字化经营管理的代账公司的基础，是衔接前端销售和后端服务的桥梁。

快合财税4.0系统，按照代账公司全岗位服务升级多个功能，提升各岗位的工作效率，具体如下：

一、管理者

1、模版设置

支持自主创建服务模版，且模版可设置服务和任务的预计完成时间，以此帮助管理者实现精细化管理。

2、暂停服务

支持暂停短时间内无法办理的服务，以此更合理的分配服务，更精准地考核外勤、工商专员的办理情况。

另外，暂停服务时，可以选择暂停服务的原因，以便为后续处理提供依据。

确定预计可办理时间的情况下，可设置恢复时间，届时自动转为进行中，防止遗漏。

二、财税管家/销售

1、自动创建服务

快合财税4.0系统已将产品和对应的服务进行深度绑定，操作中只需选择产品，比如：选择公司注册产品，确定后系统会自动创建公司注册服务，节省操作时间。

2、关注服务

增加关注功能。财税管家作为服务的创建者，可以随时跟进服务的状态，现添加关注人功能，即实现与此业务相关人员的同步更新，实时与服务人员沟通，从而更好的为客户服务。

三、工商专员

1、支持任务分配给不同的人，同时办理

服务中有多个任务的，可将任务分配给不同的人，办理前面的任务时，也能提前办理后续任务，更灵活地适配实际场景。

2、高级查询

支持高级查询，更多的查询条件，比如：是否延期、订单状态、订单金额等，帮助工商专员更灵活、便利地处理工作中的问题。

3、表头设置

根据个人的工作习惯，个性化管理表头。

四、外勤专员

1、外勤小程序按时间归集服务

按【今天】【明天】【本周】【下周】几个时间段，将服务进行归集，让外勤专员聚焦近期任务，合理规划办理路线。

同时，左滑即可按月查看，已完成的服务。

2、外勤签到

支持外勤签到，进一步协助加盟商老板或工商主管对外勤人员进行管理。

以上就是即将上线的4.0系统的服务功能模块，如果您对服务方面有更好的建议，欢迎给我们留言。